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27日晚间研报精选 10股有望爆发

发布时间:2022-08-04 22:30  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:50℃

  项目有序运行,收入稳中有升。报告期内,公司在运行项目总体保持稳定,在燃料保障、技术支持、供热运营、安全保障等方面形成合力,保证供热的连续性和稳定性;虽然受经济下滑及部分中小型项目用气量下降等不利因素影响,但同比增量项目投入运行,营业收入保持增长态势。

  战略转型,打造“综合型低碳清洁能源平台”。随着经济下行压力不断加大,大气治理继续深化,传统能源价格低位运行,以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快,公司从行业发展现状及自身业务特点考虑,做出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定,对公司原有业务进一步提升与丰富,打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面,从单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展;在能源解决方案方面,从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。在业务调整与升级过程中,原有生物质能供热运营业务将继续加强,保持行业领先优势。

  收购迪森家锅,进一步完善天然气业务发展体系。2021年3月22日,公司公告,拟收购迪森家锅100%股权,交易价格为7.35亿元。本次收购将进一步完善公司天然气业务发展体系,快速切入到商业及家庭清洁能源消费终端(E2C),打造包括家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等在内的E2B+E2C二位一体的“智慧能源运营平台”,推动公司业务快速发展。迪森家锅承诺2021-2021年度的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于5550万元、6450万元和8050万元,分别为迪森股份15年归属母公司净利润的125.22%、145.53%和181.63%。本次交易完成后,公司将优化主营业务结构并提升主营业务盈利水平。

  盈利预测及评级:由于上述收购事项尚未完成,暂不考虑收购对公司未来年度的业绩影响。按照公司最新股本,预:测公司2021-2021年实现EPS为0.23、0.25、0.28元。按照2021年4月26日收盘价,对应PE分别为75、67、59倍。继续维持“增持”评级。

  国轩高科:一季报符合预期,全年有望实现翻倍增长

  来源:华创证券

  一季度在去年未交付订单及车企补装电池需求的共同影响下,电池企业景气度持续走高,公司一季度业绩高增长符合预期。在2021Q1碳酸锂、电解液等上游原材料价格维持高位背景下,公司保持了行业内极高的毛利率和净利率水平(毛利率/净利率分别从去年底的45.38%/21.39%提高到50.88%/26.07%)。随着上游材料价格趋稳及公司产能利用率、成品率的进一步提升,公司垂直产业链整合战略(布局上游正极材料、隔膜等原材料)有利于保障品质及锁定利润,在电池价格下降趋势中具备更高安全边际。补贴修改落地在即,Q2的“多装”和下半年的“抢装”确保翻倍增长。补贴修改落地在即,Q2的“多装”和下半年的“抢装”确保翻倍增长。近期在补贴面临较大修改可能性下(6-8米、8-10米纯电动客车补贴分别调整为标准车的0.3、0.6倍,10米以上维持),10米以上纯电动客车比例将明显提高,客车平均单车带电量的提高将对冲销量下滑的影响,这点从公司二季度2.03-3.13亿元的预计净利润环比仅略有下滑可以看出。随着下半年补贴的落地和更多车型的发布,以及抢装的大概率复制,公司业绩将实现翻倍以上增长。

  三元电池顺利完成中试,双技术路线布局延续高增长。

  醋化股份:竞争对手停产,甲酯价格继续上涨

  来源:华创证券

  4月19日,海安开发区包括江苏天成在内28家化工企业一律停产整顿。双乙烯酮主要下游品种乙酰乙酸甲酯价格由7000元/吨提价至12000元/吨。醋化股份目前含有甲酯(乙酯)2万吨,涨价后盈利能力提升明显。此外山梨酸钾处在涨价通道上,目前公司山梨酸钾产品涨价2000元/吨,至2万元/吨。公司目前山梨酸钾产能2.7万吨。预计甲酯和山梨酸钾价格每上涨1000元/吨,EPS分别增加0.07、0.10元。醋化作为上市公司在环保和安全生产方面非常规范,随着环保的趋严,公司竞争优势将丌断体现。

  主要观点:江苏天成生化全面停产整治,甲酯价格继续提价至12000元/吨:江苏天成拥有3.9万吨双乙烯酮产能,1.8万吨山梨酸、山梨酸钾。随着江苏天成产能停产,供给将会收紧,预计产品价格会上涨。目前双乙烯酮主要下游品种乙酰乙酸甲酯价格由7000元/吨提价至12000元/吨。醋化股份目前含有甲酯(乙酯)2万吨,11月份“年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联产5000吨双乙烯酮项目”将投产。涨价后盈利能力提升明显,预计甲酯价格每上涨1000元/吨,EPS增加0.07元。

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